ISA colocó bonos por $700.000 millones en el mercado local.
La colocación tuvo una sobredemanda de 2,7 veces el monto ofertado.
ISA colocó en el mercado local bonos por $700.000 millones, correspondientes a las subseries A7, C15 y C25 del Décimo Primer Tramo del Programa de Emisión y Colocación de Valores de Deuda Pública Interna de ISA.
El monto total demandado ascendió a $1.613.780 millones con una sobredemanda de 2,7 veces (calculado sobre el monto ofertado). La colocación se realizó a través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), bajo el mecanismo de Subasta Holandesa y los agentes colocadores fueron BTG Pactual S.A., Credicorp Capital Colombia S.A. y Valores Bancolombia S.A.
Los bonos colocados cuentan con las siguientes características:
Cifras en millones de pesos.
De acuerdo con el Presidente de ISA, Bernardo Vargas Gibsone, “esta colocación ratifica la confianza de los inversionistas en la Compañía y su liderazgo en el mercado de capitales”.
El Programa de Emisión y Colocación de Valores de Deuda Pública Interna de ISA cuenta con calificación “AAA”, con perspectiva estable, otorgada por Fitch Ratings Colombia, lo que refleja el bajo perfil de riesgo de negocio de la empresa, característica de su negocio de transmisión de energía.
Los recursos obtenidos en este proceso de colocación serán destinados al financiamiento del flujo de caja e inversiones de la empresa
