ISA colocó bonos en el mercado por $500.000 millones en el mercado local.
La colocación tuvo una sobredemanda de 2,8 veces el monto ofertado.
ISA colocó en el mercado local bonos por $500.000 millones, correspondientes a las subseries A8, C14 y C30 del Décimo Segundo Tramo del Programa de Emisión y Colocación de Valores de Deuda Pública Interna de ISA.
El monto total demandado ascendió a $1.128.140 millones con una sobredemanda de 2,8 veces (calculado sobre el monto ofertado).
La colocación se realizó a través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), bajo el mecanismo de subasta holandesa. Los agentes colocadores fueron BTG Pactual S.A., Credicorp Capital Colombia S.A. y Valores Bancolombia S.A.
Los bonos colocados cuentan con las siguientes características:
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El Programa de Emisión y Colocación de Valores de Deuda Pública Interna de ISA cuenta con calificación “AAA”, con perspectiva estable, otorgada por Fitch Ratings Colombia, lo que refleja el perfil de riesgo de negocio bajo de la empresa, característico de su negocio de transmisión de energía.
“Esta colocación ratifica la confianza de los inversionistas en la Compañía, su liderazgo en el mercado de capitales y el acompañamiento de estos al crecimiento del grupo en la región”, puntualizó Bernardo Vargas Gibsone, Presidente de ISA.
Los recursos obtenidos en este proceso de colocación serán destinados al financiamiento de inversiones de la empresa.
